Q: Configurer votre compte en franchise en base de TVA

Objectif : faire figurer la mention de franchise en base sur tous vos documents, et faire démarrer vos devis et vos factures à 0 % de TVA. <ol> <li>Rendez-vous dans Paramètres > Conditions & mentions et, dans la liste des mentions de TVA, sélectionnez la mention de franchise en base (article 293 B du Code général des impôts).</li> <li>Le texte complet de la mention s'affiche avant validation : vérifiez qu'il correspond bien à votre situation, puis enregistrez. Cette mention se reporte désormais sur chacun de vos nouveaux devis et de vos nouvelles factures.</li> <li>Sur le même écran, choisissez 0 % dans Taux de TVA par défaut et enregistrez : vos nouveaux devis et vos nouvelles factures démarreront directement à 0 %.</li> <li>Pour un devis ou une facture déjà en brouillon, cliquez sur le taux affiché sur une ligne et choisissez 0 %.</li> <li>SO Baty propose alors d'harmoniser : « Appliquer le taux de 0 % à toutes les lignes ? ». Acceptez. Toutes les lignes passent à 0 %, et 0 % devient le taux par défaut du document : les lignes que vous ajouterez ensuite naîtront à 0 %.</li> </ol> Une fois la mention et le taux réglés, vos nouveaux documents sont prêts sans geste supplémentaire. Ce réglage ne concerne que la franchise en base : si votre situation relève d'un autre régime de TVA, rapprochez-vous de votre comptable pour identifier la mention adaptée.

Q: Comment souscrire un abonnement à la fin de votre essai gratuit ?

Objectif : souscrire un abonnement pour continuer à utiliser SO Baty après votre essai gratuit. À la fin de votre essai gratuit, un abonnement est nécessaire pour continuer à créer et gérer vos devis et factures. Si vous ne souscrivez pas immédiatement, toutes vos données restent en place : seules les actions de gestion sont temporairement bloquées. Pour souscrire : <ol> <li>Ouvrez la fenêtre d'abonnement, accessible depuis la pastille d'essai en haut de l'écran, depuis le menu utilisateur (« Gérer mon abonnement ») ou depuis les Paramètres.</li> <li>Choisissez votre cycle de facturation, mensuel ou annuel.</li> <li>Renseignez votre carte bancaire. Le paiement est sécurisé (3-D Secure).</li> <li>Validez. Un récapitulatif s'affiche avant le prélèvement, avec vos jours d'essai restants offerts en bonus sur cette première période.</li> </ol> Votre abonnement est activé immédiatement, sans interruption d'accès à vos documents. Sur ce qui change exactement à la fin de l'essai si vous ne souscrivez pas tout de suite, voir « Que se passe-t-il à la fin de votre essai gratuit ? ». Pour récupérer vos données, voir « Comment récupérer vos données ? ».

Q: Déduire un montant ou faire un geste commercial sur le net à payer

Objectif : ajuster le montant final d'un document sans toucher à ses lignes. <ol> <li>Ouvrez le document en brouillon et, sous les totaux, cliquez sur Cliquez ici pour ajuster le Net à payer.</li> <li>Choisissez le libellé qui décrit l'ajustement : Acompte, Arrhes, Avance, Dépôt de garantie, Ajustement, Réduction commerciale ou Geste commercial.</li> <li>Saisissez le montant, en pourcentage, en euros HT ou en euros TTC.</li> <li>Le total du document devient Net à payer. Sur un avoir, il s'affiche Net à déduire.</li> </ol> Ces libellés sont des intitulés d'affichage : ils décrivent la nature de la somme déduite sur ce document précis. Ils ne créent aucun document et ne remplacent pas une facture d'acompte. Trois gestes à ne pas confondre. La remise porte sur une ligne ou sur le total hors taxes, avant TVA : voir « Appliquer une remise, globale ou ligne par ligne ». La déduction d'acompte reprend automatiquement les factures d'acompte déjà émises sur le devis : voir « Déduire un acompte déjà facturé de la facture finale ». L'ajustement du net à payer, lui, est une saisie libre sur le montant final, indépendante de tout autre document.

Q: Changer le taux de TVA d'un devis ou d'une facture

Objectif : appliquer le bon taux de TVA à une ligne ou à l'ensemble d'un devis ou d'une facture. <ol> <li>Ouvrez le document en brouillon et cliquez sur le taux de TVA affiché sur la ligne concernée.</li> <li>Choisissez un taux parmi ceux proposés (20 %, 10 %, 5,5 % ou 0 % ; 8,5 % ou 2,1 % dans le sous-menu Outre-mer ; Autoliquidation) ou saisissez un taux personnalisé. Pour passer tout le document en autoliquidation, voir « Établir un devis ou une facture en autoliquidation ».</li> <li>Si d'autres lignes du document utilisent déjà un taux différent, SO Baty propose d'harmoniser : « Appliquer le taux de X % à toutes les lignes ? ». Acceptez pour l'ensemble du document, ou laissez chaque ligne à son taux propre.</li> <li>Le récapitulatif de TVA, sous les totaux, se met à jour automatiquement : une ligne par taux utilisé, plus un total TVA si le document en compte plusieurs.</li> <li>Si le taux appliqué n'est pas 20 %, une invite apparaît pour ajouter la mention qui le justifie. Voir « Appliquer une TVA à taux réduit » pour le détail de cette étape.</li> </ol> Un nouveau devis ou une nouvelle facture démarre au taux de TVA par défaut réglé dans Paramètres > Conditions & mentions. En acceptant l'harmonisation proposée à l'étape 3, le taux retenu devient le taux par défaut de ce document, et les lignes que vous ajoutez ensuite en héritent.

Q: Utiliser votre bibliothèque d'ouvrages, de fournitures et de main-d'œuvre

Objectif : retrouver vos ouvrages, vos fournitures et votre main-d'œuvre d'un devis à l'autre, sans les ressaisir. <ol> <li>Ouvrez Bibliothèque dans le menu latéral. Trois onglets classent vos éléments — Ouvrage, Fourniture, Main d'œuvre — chacun avec son compteur et sa recherche.</li> <li>Un élément se compose d'une désignation, d'une unité et d'un prix unitaire HT.</li> <li>Un ouvrage regroupe des fournitures et de la main-d'œuvre, avec les quantités pour une unité d'ouvrage. Son prix est calculé depuis cette composition et affiché avec un cadenas. Un clic permet de passer en prix personnalisé, et le lien « Composition : X € HT — cliquez ici pour appliquer » revient au prix calculé.</li> <li>Pour supprimer un élément, utilisez le menu ⋯ de sa ligne, puis confirmez.</li> </ol> Votre bibliothèque se remplit toute seule. À la sortie d'une ligne de devis ou de facture, SO Baty vous propose d'ajouter l'élément s'il est inconnu, ou de mettre à jour son prix s'il a changé, avec un avant/après. Chaque proposition peut être écartée définitivement pour l'élément concerné. Dans un document, tapez au moins deux caractères dans une désignation : un panneau affiche d'abord vos propres éléments, puis des suggestions issues du catalogue SO Baty correspondant au métier déclaré dans vos paramètres. Choisir un de vos éléments remplit la désignation, l'unité et le prix, et un ouvrage déplie sa composition dans le document. Une suggestion SO Baty remplit la désignation et l'unité, le prix reste à s

Q: Ajouter votre logo

Objectif : afficher votre logo sur vos devis et vos factures. <ol> <li>Rendez-vous dans Paramètres > Apparence.</li> <li>Cliquez dans la zone prévue pour votre logo, ou glissez-déposez directement votre fichier (20 Mo maximum).</li> <li>Ajustez le cadrage de l'image proposé, puis validez.</li> <li>L'aperçu miniature de vos documents se met à jour immédiatement pour vous montrer le résultat.</li> </ol> Une fois enregistré, votre logo se reporte automatiquement sur tous vos devis et sur toutes vos factures, sans autre action de votre part : vous n'avez pas à le rajouter document par document. Les documents déjà finalisés, eux, ne changent jamais : ils gardent le logo qui était en place au moment de leur finalisation. Ce même onglet permet aussi de choisir la couleur principale de vos documents, de retirer votre logo, ou d'appliquer un nouveau logo aux brouillons que vous avez déjà commencés : voir « Personnaliser l'apparence de vos devis et factures ».

Question 1

Configurer votre compte en franchise en base de TVA

Accepted Answer

Objectif : faire figurer la mention de franchise en base sur tous vos documents, et faire démarrer vos devis et vos factures à 0 % de TVA.

Rendez-vous dans Paramètres > Conditions & mentions et, dans la liste des mentions de TVA, sélectionnez la mention de franchise en base (article 293 B du Code général des impôts).
Le texte complet de la mention s'affiche avant validation : vérifiez qu'il correspond bien à votre situation, puis enregistrez. Cette mention se reporte désormais sur chacun de vos nouveaux devis et de vos nouvelles factures.
Sur le même écran, choisissez 0 % dans Taux de TVA par défaut et enregistrez : vos nouveaux devis et vos nouvelles factures démarreront directement à 0 %.
Pour un devis ou une facture déjà en brouillon, cliquez sur le taux affiché sur une ligne et choisissez 0 %.
SO Baty propose alors d'harmoniser : « Appliquer le taux de 0 % à toutes les lignes ? ». Acceptez. Toutes les lignes passent à 0 %, et 0 % devient le taux par défaut du document : les lignes que vous ajouterez ensuite naîtront à 0 %.

Une fois la mention et le taux réglés, vos nouveaux documents sont prêts sans geste supplémentaire. Ce réglage ne concerne que la franchise en base : si votre situation relève d'un autre régime de TVA, rapprochez-vous de votre comptable pour identifier la mention adaptée.

Question 2

Comment souscrire un abonnement à la fin de votre essai gratuit ?

Accepted Answer

Objectif : souscrire un abonnement pour continuer à utiliser SO Baty après votre essai gratuit.

À la fin de votre essai gratuit, un abonnement est nécessaire pour continuer à créer et gérer vos devis et factures. Si vous ne souscrivez pas immédiatement, toutes vos données restent en place : seules les actions de gestion sont temporairement bloquées.

Pour souscrire :

Ouvrez la fenêtre d'abonnement, accessible depuis la pastille d'essai en haut de l'écran, depuis le menu utilisateur (« Gérer mon abonnement ») ou depuis les Paramètres.
Choisissez votre cycle de facturation, mensuel ou annuel.
Renseignez votre carte bancaire. Le paiement est sécurisé (3-D Secure).
Validez. Un récapitulatif s'affiche avant le prélèvement, avec vos jours d'essai restants offerts en bonus sur cette première période.

Votre abonnement est activé immédiatement, sans interruption d'accès à vos documents. Sur ce qui change exactement à la fin de l'essai si vous ne souscrivez pas tout de suite, voir « Que se passe-t-il à la fin de votre essai gratuit ? ».

Pour récupérer vos données, voir « Comment récupérer vos données ? ».

Question 3

Déduire un montant ou faire un geste commercial sur le net à payer

Accepted Answer

Objectif : ajuster le montant final d'un document sans toucher à ses lignes.

Ouvrez le document en brouillon et, sous les totaux, cliquez sur Cliquez ici pour ajuster le Net à payer.
Choisissez le libellé qui décrit l'ajustement : Acompte, Arrhes, Avance, Dépôt de garantie, Ajustement, Réduction commerciale ou Geste commercial.
Saisissez le montant, en pourcentage, en euros HT ou en euros TTC.
Le total du document devient Net à payer. Sur un avoir, il s'affiche Net à déduire.

Ces libellés sont des intitulés d'affichage : ils décrivent la nature de la somme déduite sur ce document précis. Ils ne créent aucun document et ne remplacent pas une facture d'acompte.

Trois gestes à ne pas confondre. La remise porte sur une ligne ou sur le total hors taxes, avant TVA : voir « Appliquer une remise, globale ou ligne par ligne ». La déduction d'acompte reprend automatiquement les factures d'acompte déjà émises sur le devis : voir « Déduire un acompte déjà facturé de la facture finale ». L'ajustement du net à payer, lui, est une saisie libre sur le montant final, indépendante de tout autre document.

Question 4

Changer le taux de TVA d'un devis ou d'une facture

Accepted Answer

Objectif : appliquer le bon taux de TVA à une ligne ou à l'ensemble d'un devis ou d'une facture.

Ouvrez le document en brouillon et cliquez sur le taux de TVA affiché sur la ligne concernée.
Choisissez un taux parmi ceux proposés (20 %, 10 %, 5,5 % ou 0 % ; 8,5 % ou 2,1 % dans le sous-menu Outre-mer ; Autoliquidation) ou saisissez un taux personnalisé. Pour passer tout le document en autoliquidation, voir « Établir un devis ou une facture en autoliquidation ».
Si d'autres lignes du document utilisent déjà un taux différent, SO Baty propose d'harmoniser : « Appliquer le taux de X % à toutes les lignes ? ». Acceptez pour l'ensemble du document, ou laissez chaque ligne à son taux propre.
Le récapitulatif de TVA, sous les totaux, se met à jour automatiquement : une ligne par taux utilisé, plus un total TVA si le document en compte plusieurs.
Si le taux appliqué n'est pas 20 %, une invite apparaît pour ajouter la mention qui le justifie. Voir « Appliquer une TVA à taux réduit » pour le détail de cette étape.

Un nouveau devis ou une nouvelle facture démarre au taux de TVA par défaut réglé dans Paramètres > Conditions & mentions. En acceptant l'harmonisation proposée à l'étape 3, le taux retenu devient le taux par défaut de ce document, et les lignes que vous ajoutez ensuite en héritent.

Question 5

Utiliser votre bibliothèque d'ouvrages, de fournitures et de main-d'œuvre

Accepted Answer

Objectif : retrouver vos ouvrages, vos fournitures et votre main-d'œuvre d'un devis à l'autre, sans les ressaisir.

Ouvrez Bibliothèque dans le menu latéral. Trois onglets classent vos éléments — Ouvrage, Fourniture, Main d'œuvre — chacun avec son compteur et sa recherche.
Un élément se compose d'une désignation, d'une unité et d'un prix unitaire HT.
Un ouvrage regroupe des fournitures et de la main-d'œuvre, avec les quantités pour une unité d'ouvrage. Son prix est calculé depuis cette composition et affiché avec un cadenas. Un clic permet de passer en prix personnalisé, et le lien « Composition : X € HT — cliquez ici pour appliquer » revient au prix calculé.
Pour supprimer un élément, utilisez le menu ⋯ de sa ligne, puis confirmez.

Votre bibliothèque se remplit toute seule. À la sortie d'une ligne de devis ou de facture, SO Baty vous propose d'ajouter l'élément s'il est inconnu, ou de mettre à jour son prix s'il a changé, avec un avant/après. Chaque proposition peut être écartée définitivement pour l'élément concerné.

Dans un document, tapez au moins deux caractères dans une désignation : un panneau affiche d'abord vos propres éléments, puis des suggestions issues du catalogue SO Baty correspondant au métier déclaré dans vos paramètres. Choisir un de vos éléments remplit la désignation, l'unité et le prix, et un ouvrage déplie sa composition dans le document. Une suggestion SO Baty remplit la désignation et l'unité, le prix reste à s

Question 6

Ajouter votre logo

Accepted Answer

Objectif : afficher votre logo sur vos devis et vos factures.

Rendez-vous dans Paramètres > Apparence.
Cliquez dans la zone prévue pour votre logo, ou glissez-déposez directement votre fichier (20 Mo maximum).
Ajustez le cadrage de l'image proposé, puis validez.
L'aperçu miniature de vos documents se met à jour immédiatement pour vous montrer le résultat.

Une fois enregistré, votre logo se reporte automatiquement sur tous vos devis et sur toutes vos factures, sans autre action de votre part : vous n'avez pas à le rajouter document par document.

Les documents déjà finalisés, eux, ne changent jamais : ils gardent le logo qui était en place au moment de leur finalisation.

Ce même onglet permet aussi de choisir la couleur principale de vos documents, de retirer votre logo, ou d'appliquer un nouveau logo aux brouillons que vous avez déjà commencés : voir « Personnaliser l'apparence de vos devis et factures ».

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