Créer un devis de A à Z

Mis à jour le 15/09/2026

Objectif : créer et envoyer un devis complet, de la sélection du client jusqu'à la signature du client.

1. Lancez la création — bouton « Nouveau devis » depuis le tableau de bord, la liste des devis ou une fiche chantier, puis choisissez « Devis vierge » dans l'assistant.
2. Choisissez le client — recherchez-le parmi vos clients existants ou créez-le à la volée.
3. Rattachez un chantier si vous voulez regrouper les documents de cette affaire (optionnel : chantier existant, nouveau, ou sans chantier).
4. Ajoutez vos lignes de matériaux et de main-d'œuvre. Vous pouvez les organiser en sections (voir « Organiser un devis en sections avec des sous-totaux ») et appliquer une remise (voir « Appliquer une remise, globale ou ligne par ligne »).
5. Vérifiez les dates : « En date du » et la validité (durée par défaut réglable dans vos Paramètres).
6. Finalisez — SO BATY vérifie que le client, les lignes, les dates et les mentions légales sont complets, puis attribue le numéro définitif. Cette action est irréversible.
7. Envoyez votre devis — la fenêtre d'envoi s'ouvre automatiquement (voir « Envoyer un devis à votre client par e-mail »). Le client reçoit un lien pour consulter et signer le devis.

Votre devis brouillon reste modifiable et supprimable tant qu'il n'est pas finalisé. Une fois envoyé, suivez son évolution dans « Suivre l'état de vos devis ».

Mis à jour le : 15/09/2026