Lire votre tableau de bord

Mis à jour le 15/09/2026


Objectif : savoir où vous en êtes en un coup d'œil, et encaisser vos factures réglées.


  1. Le haut de l'écran affiche votre situation en une phrase : « Il vous reste X à encaisser » ou « Tout est à jour ». Si des factures sont en retard, un bandeau les signale.
  2. La carte Ce mois-ci donne vos encaissements, votre montant facturé net des avoirs, le nombre de factures émises, vos factures à encaisser toutes périodes confondues, vos devis acceptés et vos devis en attente de réponse.
  3. L'histogramme des six derniers mois superpose trois séries : devisé, facturé, encaissé. Il démarre au mois de création de votre compte.
  4. Le bloc À faire dans les 10 prochains jours liste jusqu'à quinze actions, chacune cliquable vers le document concerné : factures échues en tête, devis acceptés à facturer, échéances proches, validités de devis qui expirent. Sans urgence, il affiche « Rien d'urgent. Bonne journée ! ».


Trois boutons complètent l'en-tête : Nouveau devis, Nouvelle facture et Encaisser.


Encaisser ouvre la liste de vos factures finalisées en attente de règlement, triées par échéance, avec une recherche par numéro ou par client. Chaque ligne affiche le numéro, le client, le montant et l'échéance. Un clic sur Encaisser marque la facture payée immédiatement, avec un bouton Annuler si vous vous êtes trompé. Le tableau de bord se met à jour à la fermeture de la fenêtre. Pour encaisser une facture depuis sa propre page, voir « Indiquer qu'une facture a été payée ».

Mis à jour le : 15/09/2026